tcc스틸 주가 전망 및 투자 포인트 실적 2023

 

 

tcc스틸 주가 전망 및 투자 포인트 실적 관련주 알아보기2023 이번 포스팅은 tcc스틸에 대해서 완벽하게 알아보는 시간을가져보도록 하겠습니다.

 

수익률 현황

코스피 17.8% 수익률을 기록하고 있고요. 코스닥은 33.2 프로입니다. Ct 굉장히 수익률 좋았는데요. 일월달 대비해서 ct 수익률 460% 어마어마한 수익률입니다.. 거의 뭐 에코프로 다음 수익률입니다.

 

최고점 대비로는 오 프로 정도 하락했고요. 이차 전지 47개, 평균 72%, 평균 하락률 30% 대비 압도적인 수익률을 나타냈다. 이렇게 엄청난 수익률을 나타내는 기업인데 분석을 안 할 수가 없습니다.

 

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석도강판이 무엇일까요? 석도강판이 뭐야? 하시는 분들도 있겠습니다. 속도 강판이 뭐냐 (아연 도금 강판입니다.)

아연도금강. 강판에다가 아연을 도금처리한 것입니다. 이게 44 프로입니다. 니켈 도금강판 우리의 이차전지 원통형에 들어가는 니켈 도공강판이 3천억 예, 37% 비중을 차지하고 있습니다.

 

근데 이게 당장 내년부터 니켈 도금강판 이차전지 소재 들어가는 원통용. 배터리에 들어가는 니켈 도금 강판이 56%, 석도강판이 43 프로로 역전이 됩니다.

 

 

 

석도강판은 어떨까요? 매출 성장률이 오히려 육 프로 정도 하락할 것으로 예상합니다. 니켈 도금강판은 42% 성장합니다. 어마어마하게 증가합니다. 영업이익률도 압도적입니다. 속도 강판은 칠 프로 정도 예상하는데, 비켈 도금강판은 이익률도 좋아 15 프로입니다.

 

니켈 도금 이익률도 좋은데 매출도 폭풍 성장한다. 올해 영업이익률 8.3%. 이게 일반 소위 말하는 그 강판 만드는 회사들보다는 왜 좋죠? 특수강판이라서 에서 특수강판 석도강판이 뭐냐. 아연도금 강판은 투자포인트 부분에서 다시 알려드리도록 하겠습니다.

 

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투자포인트

석도강판은 엄청나게 많이 실생활에 다양하게 쓰입니다. 어디에 자 석도강판 식음료 통조림 페인트 각종 포장 용기에 캔으로 쓰입니다. 근데 이 회사가 국내 최초로 니켈 도공 강판을 2001년도에 개발했습니다.

 

근데 이 석도강판 이 주석도금 강판도 3개 회사가 가점합니다.Kg 스틸 TC7SH 옛날 옛날 신화 다이나믹스 석도강판의 원재료가 속도 원판인데요. 이건 아무나 주진 않습니다. 이게 전부다. 포스코홀딩스로 바트 봤는데 2세 회사만 공급을 받을 수가 있습니다.

 

 

 

실제 속도 강판을 만드는 회사도 KGCT 랑PCTSHD 가 너무 업력이 오래돼서 뭐라고 해야할까요? 기술 진입 장벽 레퍼런스 그다음에 이게 장치 산업입니다.자본력, 기술력이 레퍼런스 신규 회사가 들어올 수가 없습니다. 2세 회사가 계속 먹는 구조의 KGC7TCT 신화 다이나믹스가 독점이죠. 원래 갖고 있는 사업부도 독점입니다.

 

근데 2014 년부터 이차전지용 니켈 도금강판이 원래 잘하고 있는 이 주석도금강판 석도강판을 매출을 뛰어넘어서 56 프로까지 매출의 절반 이상을.주석도금강판을 추월할 정도로 엄청나게 커집니다. 

 

 

 

그래서 내년에 사천삼백억 대로 삼천억대는 올해 기준 천팔백억 대에서 작년 기준 천팔억 대에서 65% 증가하는 거고요. 내년에 사천삼백억 대로 42% 증가합니다.

 

그 이유는 2030년까지 전기차가 열 배 이상 성장합니다. 근데 전기차 성장 하는데, 배터리는 어떤 배터리가 있죠? 세 가지가 있습니다. 폼팩터 즉 이제 각형.파우치 원통형 근데 지금 뭐가 제1 많이 쓰일까요?

 

각형하고 파우치가 많이 쓰입니다.

 

니켈 도금강판은 내열성 열에 잘 견디고 부식 잘 안되고 내식성 변색이 잘 안됩니다.

색깔이 잘 안 변합니다. 그래서 이 느낄 도금강판을 특수 식음료 통조림 페인트 이런 데도 쓰이고요. 엄청나게 많습니다. 고급 가전제품에도 쓰고 이게 용접이 잘 되어 니켈 도금강판 표면처리 투자포인트 원통형이 커지고 있습니다. 원통형 시장이 커지고 있다.

 

심지어 이제 각형에도 니켈 도금 강판이 쓰여질 거다. 표면처리 강판 업체에서 이차 전지 케이스 업체로 폭풍 성장하고 있다. 이차 전지 케이스 업체로 이것도 이차 전지 관련주죠. 35년 만에 2014년까지 생.케파를 세 배 늘린다고 합니다. 생산 캐파 캐펙스 증가, 천백억 들었습니다. 캐펙스 증가는 무조건 매출과 이익으로 연결됩니다.

 

 

 

연평균 70% 이상 성장이 어마어마합니다. 니켈도금강판 매출 지금 40 프로대에서 아까 2014년 기준으로 56 프로까지 성장을 하고 니켈 도금 강판은 글로벌로 24% 성대 글로벌로. 국내에서는 7만 톤 공급 캐파 갖고 있는데, 삼성 sdi, lg 소량으로 납품을 합니다.

 

삼성 SDI 는 상신 EDP 를 거쳐서 lg 쏠은 어디를 거쳐서 옛날 희성정밀 그리고 동원시스템즈 동원시스템즈 동원시스템즈 동원시스템즈를 거쳐서 일간 캠테크를 거쳐서 lg 엔솔로 납품합니다. 근데 올해 칠월달에 13만 톤 추가 캐파를 합니다. 얼마를 투자해서 네 천백억 투자해서 즉 그래서 증설이 8월 말이면 완료될 겁니다.

 

그럼 8월 달부터 캐펙스가 7만 톤에서 얼마까지 20만 톤까지 두 배 넘게 세 배 가까이 늘어나는 겁니다. 그럼 니켈 도금강판이 매출이 그냥 4천억 대로 40% 넘게 늘어납니다. 어마어마한 부분입니다. 2030년까지 니켈 도금강판이 공급 부족 예상됩니다. 얼마 성장할까요? 연간으로 24% 성장한다.

 

근데 이 회사는 얼만큼 성장한다? 연간 70% 성장한다. <왜? 독점을 하니까>

 

실적현황

25년에는 데이터가 없습니다. 그래서 24 년도하고 23년도에 평균값만 실적을 확인했습니다. 25년도에 더 성장할 수도 있습니다. 보수적으로 잡은 것입니다. 그래서 매출 성장을 20% 정도 나온다. 평균 21 이 프로 정도 나온다.영업이익도 평균값을 냈습니다.

 

그래서.내년 기준으로는 일조 매출에 영업이익 천억 예상하는데 중요한 것 보다 이. 온 니켈 도금강판 니켈 도금강판의 매출이 3천억 대에서 4천억 대에서 오천육백억 대 그래서 6천억 칠천억까지 갈 것 같습니다. PER 은 올해 기준으로 9개 밖에 안됩니다. 그 주가가 많이 올라서 지금 1열 배 정도 될 겁니다. 일단 현금으로 먼저 보고 경쟁사도 보도록 하겠습니다.

 

 

 

영업활동 현금흐름이 백육십억에서 오백팔십억에서 710억 꾸준히 증가합니다. 근데 부채비율은? 떨어집니다. 부채비율 떨어집니다.네 131 프로까지 떨어진다.재무구조 나쁘지 않습니다. 양호하다 라고 말씀을 드리고 순차입금 비율도 20% 때까지 떨어집니다. 실적 사진이 이게 좀 차이가 있을 수 있다라고 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다.

TCC스틸 요약

1. 소리소문이없이 주가가 480% 상승을 하였다.
2. 독과점적 구조로 시장경쟁력이 매우 강력하다.
3. 60년 이상 표면처리기술+원소재가공기술이 압적이였다. (신규업체진입이 힘듬)
4. 경쟁사 대비 벨류에이션이 저평가가 되었다.
5. 원통형 배터리시장 연평균이 40%씩 증가를 하고 있다.
6. 외국인 수급이 많이 늘어났다.

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